Tính năng Sales Team trong CRM cho phép tạo và quản lý nhiều sales team, mỗi team sẽ có assignment rules, mục tiêu invoice và phân công salesperson riêng.
Vào CRM -> Configuration -> Sales Team sau đó click New.
Nhập thông tin các field như name, Team leader, Email alias (duy nhất).
Email alias để tự động tạo lead/opportunity cho team khi có bất cứ message nào được gửi tới email đó. Chọn chấp nhận email
từ Everyone, Authenticated Partners, Followers Only hoặc Authenticated Employees.
Chọn Company cho team.
Invoice target field là doanh thu kỳ vọng theo tháng. Số nhập vào field này sẽ được sử dụng để điền vào thanh tiến trình
lập hóa đơn trên dashboard của sales team.
Tính năng này cho phép một salesperson có thể được gán chon một hoặc nhiều teams. Active tính năng bằng cách vào
Configuration -> Settings -> Multi Teams sau đó tick vào checkbox và Save.
Để xem dashboard của team, vào CRM -> Sales -> Teams. View này sẽ show ra dashboard số liệu của từng team mà salesperson
này được gán vào.
Mỗi kanban view của 1 sales team sẽ hiển thị thông tin quotations, sales orders, doanh thu kỳ vọng, cũng như bar graph của
opportunities mới mỗi tuần và tính trình lập hóa đơn (invoice).
Click Pipeline để đi vào chi tiết CRM pipeline của team đó. Có thể chỉnh sửa chi tiết cấu hình của sales team bằng cách
click vào icon (vertical ellipsis) ở kanban view và click Configuration.
